Open Issues Need Help
View All on GitHub元启β是一套面向券商、财富管理机构和投顾服务场景的组合风险分析工作台。系统以客户持仓为入口，支持手动录入、Excel/CSV 导入和文本解析，运行压力测试后，可在风险仪表盘中展示组合总市值、Beta、最大回撤、最坏压力损失和关键风险提示。 在情景分析层，系统内置历史情景和假设情景，并支持 AI 根据自然语言生成定制化情景，将客户对宏观、政策、行业或地缘事件的担忧转化为结构化压力测试草稿。风险指标层进一步提供 VaR、CVaR、行业与资产大类暴露、因子与市场敏感性、蒙特卡洛模拟和模型验证。调仓建议层则基于风险优化策略输出调仓前后指标对比、资产配置变化和操作清单。 系统强调“辅助分析、人工确认、合规表达”，适合用于投顾服务提效、客户风险沟通、投资者教育和机构内部产品演示。
元启β是一套面向券商、财富管理机构和投顾服务场景的组合风险分析工作台。系统以客户持仓为入口，支持手动录入、Excel/CSV 导入和文本解析，运行压力测试后，可在风险仪表盘中展示组合总市值、Beta、最大回撤、最坏压力损失和关键风险提示。 在情景分析层，系统内置历史情景和假设情景，并支持 AI 根据自然语言生成定制化情景，将客户对宏观、政策、行业或地缘事件的担忧转化为结构化压力测试草稿。风险指标层进一步提供 VaR、CVaR、行业与资产大类暴露、因子与市场敏感性、蒙特卡洛模拟和模型验证。调仓建议层则基于风险优化策略输出调仓前后指标对比、资产配置变化和操作清单。 系统强调“辅助分析、人工确认、合规表达”，适合用于投顾服务提效、客户风险沟通、投资者教育和机构内部产品演示。
元启β是一套面向券商、财富管理机构和投顾服务场景的组合风险分析工作台。系统以客户持仓为入口，支持手动录入、Excel/CSV 导入和文本解析，运行压力测试后，可在风险仪表盘中展示组合总市值、Beta、最大回撤、最坏压力损失和关键风险提示。 在情景分析层，系统内置历史情景和假设情景，并支持 AI 根据自然语言生成定制化情景，将客户对宏观、政策、行业或地缘事件的担忧转化为结构化压力测试草稿。风险指标层进一步提供 VaR、CVaR、行业与资产大类暴露、因子与市场敏感性、蒙特卡洛模拟和模型验证。调仓建议层则基于风险优化策略输出调仓前后指标对比、资产配置变化和操作清单。 系统强调“辅助分析、人工确认、合规表达”，适合用于投顾服务提效、客户风险沟通、投资者教育和机构内部产品演示。
元启β是一套面向券商、财富管理机构和投顾服务场景的组合风险分析工作台。系统以客户持仓为入口，支持手动录入、Excel/CSV 导入和文本解析，运行压力测试后，可在风险仪表盘中展示组合总市值、Beta、最大回撤、最坏压力损失和关键风险提示。 在情景分析层，系统内置历史情景和假设情景，并支持 AI 根据自然语言生成定制化情景，将客户对宏观、政策、行业或地缘事件的担忧转化为结构化压力测试草稿。风险指标层进一步提供 VaR、CVaR、行业与资产大类暴露、因子与市场敏感性、蒙特卡洛模拟和模型验证。调仓建议层则基于风险优化策略输出调仓前后指标对比、资产配置变化和操作清单。 系统强调“辅助分析、人工确认、合规表达”，适合用于投顾服务提效、客户风险沟通、投资者教育和机构内部产品演示。